A propos de nous !
Phocea Patrimoine est membre du groupe SOFRACO, premier réseau national d'experts indépendants spécialisés en protection social des dirigeants d'entreprise. SOFRACO a été créé en 1987 et compte, aujourd'hui, plus de 300 courtiers en France, travaillant avec plus de 60 compagnies partenaires. Un de nos points fort est de pouvoir s'appuyer sur ce réseau afin de vous apporter la solution la plus adaptée, en toute impartialité, et en totale indépendance.
Chez Phocea Patrimoine, nous avons fait le lien entre des expériences en gestion de patrimoine (et les problématiques de fiscalité personnelle) et en cabinet comptable, nous permettant, ainsi, d'avoir un domaine d'expertise spécifique sur la protection sociale mais aussi en épargne (et "défiscalisation") et en assurance emprunteur. Notre vocation est de vous aider à anticiper et prévoir les différentes étapes auxquelles vous pouvez être confronté. C'est, aussi, vous accompagner sur l'ensemble de nos domaines de compétences. Nous avons les outils et la méthodologie pour identifier vos zones de risques, avoir un temps d'avance, et mettre en place des solutions adaptées. Nous avons une approche métier très axée CONSEIL et grâce à l'ensemble de nos partenaires et de leurs offres, souvent innovantes, vous pourrez bénéficier des meilleures solutions, répondant à vos préoccupations et interrogations.
Contactez-nous pour réaliser un premier rendez-vous et voir en quoi nous pouvons vous accompagner, nous serons réactifs !
Nos partenaires fournisseurs
SOFRACO, par son expérience et son expertise, a noué des partenariats avec les acteurs faisant partis des plus importants et incontournables du secteur. Nous travaillons avec plus de 60 compagnies d'assurances et organismes différents, ce qui nous permet de vous offrir des solutions sur mesure, adaptées à votre situation et vous apporter un conseil en toute impartialité.
Pourquoi devriez-vous nous choisir ?
Bilan social et patrimonial
Chez PHOCEA PATRIMOINE, nous nous appuyons sur un audit social complet, et, en fonction de vos objectifs, un bilan patrimonial. Il est indispensable de vous connaître et vous comprendre pour vous apporter la solution la plus adaptée. Nous analysons votre situation professionnelle et personnelle, vos régimes, les solutions déjà initiées, ainsi que vos objectifs et vos contraintes afin d'améliorer, s'il y a lieu, votre position. Notre domaine de compétences étant spécifique, nous vous conseillerons au mieux.
Chefs d'entreprise, professions libérales, ou indépendants, vos problématiques sont notre quotidien alors n'hésitez plus, contactez nous !
Assurance d'une réponse adatpée
Notre approche conseil nous permet d'analyser votre situation et de sélectionner, pour vous, les meilleures offres. Notre force réside, aussi, dans la combinaison de nos domaines d'expertise (protection sociale, conseil en patrimoine, comptabilité) et la puissance d'un groupe présent depuis 1987. Nous avons pour leitmotiv de vous accompagner et de vous aider à vous protéger tout au long de votre parcours. Ces atouts seront, pour vous, l'assurance d'avoir une réponse adaptée à vos besoins et à votre cahier des charges.
Exigez ce qu'il y a de mieux pour vous !
Disponible et réactif
Parce que vous ne serez pas qu'un numéro, PHOCEA PATRIMOINE s'engage à vous répondre rapidement. Nous mettrons tout en œuvre pour satisfaire vos demandes et répondre à vos interrogations. Vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé car vos projets sont notre priorité. La disponibilité et la réactivité sont des éléments essentiels de notre vision de la relation avec nos clients.